Треклист:
01. Потерянный край (03:02) 02. Кабачок (02:55) 03. На суде (04:58) 04. Столичная (04:06) 05. Белый снег (03:09) 06. Разбитая судьба (03:34) 07. Вольный ветер (03:45) 08. До свиданья, кореша! (03:20) 09. Новогодняя (02:40) 10. Ангелы (04:12) 11. Инна Наговицына - На свиданку (03:38)
Голос Сергея Наговицына с демо-кассеты, на который наложена аранжировка из двух акустических гитар. Часть композиций (2, 7, 9, 10) впервые издана в другой аранжировке на альбоме «Вольный ветер», остальные — демоверсии к альбому «Разбитая судьба».