12. В Подмосковье водятся лещи (01:46)
13. Чунга-Чанга (03:16)
14. И я того же мнения (02:53)
15. Дюдюка Барбидокская (02:29)
16. Песня злой Бастинды (02:34)
17. В голове моей опилки (01:49)
18. Песенка страхов (02:33)
19. О Маркизе Карабасе (02:26)
20. Песня людоеда (02:29)
21. Волшебник Изумрудного города (03:13)
22. Волшебник Изумрудного города, ч. 2 (01:31)